PLANIFIONS ENSEMBLE VOTRE RETRAITE
Approchant de l‘âge de la retraite, vous vous poserez naturellement un bon nombre de questions.
Celles-ci reviendront de façon récurrente et nécessiteront une réelle analyse.
À travers une étude personnalisée, FINKE vous accompagne dans l’optimisation de cette nouvelle étape de vie. Cette étude sera le fer de lance de notre stratégie, grâce à cette dernière nous obtiendrons une vue d’ensemble de votre vie professionnelle, de vos avoirs de prévoyance, de votre patrimoine…
Avant de recevoir votre « Grand Livre » de planification retraite ainsi qu’un guide explicatif, nous devrons effectuer ensemble 3 étapes :
Étape 1 : Afin de profiter sereinement de votre nouvelle étape de vie, nous analyserons dans un premier temps ces quatre points clés liés à votre retraite.
AVS
Calculons vos futurs rentes AVS, vos éventuelles lacunes…
LPP
Analysons votre caisse de pension, vos avoirs, vos éventuelles lacunes…
Prévoyance privée
Regardons ce que vous avez déjà mis en place
3A / 3B …
Patrimoine
Prenons en compte votre patrimoine dans notre étude
Étape 2 : Après validation de cette phase de découverte, nous établirons la partie opérationnelle de votre planification.
Bilan financier
Déterminons ensemble quels seront vos besoins financiers
Retraite anticipée
Analysons les conditions afin de partir à l’âge souhaité
Rente ou Capital
Identifions quelle solution est la mieux adaptée à vos besoins
Fiscalité
Calculons ensemble quelle sera votre charge fiscale à la retraite
Étape 3 : Un examen régulier de la planification est primordial. Il est important d’adapter cette stratégie en fonction des changements intervenant dans votre vie.
Plan financier
Optimisons votre capital de prévoyance en déterminant les actions à réaliser
Stratégie d’investissement
Déterminons une stratégie pour les capitaux de prévoyance qui vont être perçus
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