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PLANIFIONS ENSEMBLE VOTRE RETRAITE

Approchant de l‘âge de la retraite, vous vous poserez naturellement un bon nombre de questions.
Celles-ci reviendront de façon récurrente et nécessiteront une réelle analyse.

À travers une étude personnalisée, FINKE vous accompagne dans l’optimisation de cette nouvelle étape de vie. Cette étude sera le fer de lance de notre stratégie, grâce à cette dernière nous obtiendrons une vue d’ensemble de votre vie professionnelle, de vos avoirs de prévoyance, de votre patrimoine…

Avant de recevoir votre « Grand Livre » de planification retraite ainsi qu’un guide explicatif, nous devrons effectuer ensemble 3 étapes :

Étape 1 : Afin de profiter sereinement de votre nouvelle étape de vie, nous analyserons dans un premier temps ces quatre points clés liés à votre retraite.

AVS

 

Calculons vos futurs rentes AVS, vos éventuelles lacunes…

LPP

 

Analysons votre caisse de pension, vos avoirs, vos éventuelles lacunes…

Prévoyance privée

 

Regardons ce que vous avez déjà mis en place

3A / 3B …

Patrimoine

 

Prenons en compte votre patrimoine dans notre étude

Étape 2 : Après validation de cette phase de découverte, nous établirons la partie opérationnelle de votre planification.

Bilan financier

 

Déterminons ensemble quels seront vos besoins financiers

Retraite anticipée

 

Analysons les conditions afin de partir à l’âge souhaité

Rente ou Capital

 

Identifions quelle solution est la mieux adaptée à vos besoins

Fiscalité

 

Calculons ensemble quelle sera votre charge fiscale à la retraite

Étape 3 : Un examen régulier de la planification est primordial. Il est important d’adapter cette stratégie en fonction des changements intervenant dans votre vie.

Plan financier

 

Optimisons votre capital de prévoyance en déterminant les actions à réaliser

Stratégie d’investissement

 

Déterminons une stratégie pour les capitaux de prévoyance qui vont être perçus

Si vous souhaitez avoir un rendez-vous avec l’un de nos planificateurs, ou avoir de plus amples informations, veuillez remplir le formulaire de contact ci-dessous :

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